中原由于内乱和对蜀地的战争，在此期间，郁久律尧骨虽然也需要为契烈东部的事情劳心费力，然而此时的契烈主力却已经和夏国打了许多仗。

在与夏国作战的同时，郁久律尧骨也利用嵬名乙埋与其它党弗部落的矛盾，在张猛的建议之下，派人去党弗各部落，终于是一点点从内部让夏国土崩瓦解。

张猛知道嵬名乙埋掌握夏国大权之后，处处以嵬名部为重，打压所有敢于挑战嵬名部的人，不仅如此，嵬名乙埋有了取代也利秉常的念头。

抓住这一点，张猛不断派人到各部落挑拨各部落和嵬名乙埋的关系，而且对党弗各部落说：“只要投靠契烈，就会吃穿不愁。”不少部落出于对也利部和嵬名部的不满，答应做契烈的内应。

在挑拨离间的同时，郁久律尧骨命人打造了一批攻城器械，同时在养精蓄锐，而嵬名乙埋管理下的夏国，却不断遭受契烈和象旄的袭扰，国力与日俱下，终于再一切准备完成之后，在大雍长兴元年，郁久律尧骨点齐二十万人马，向夏国发起攻击。

契烈军兵分两路，东线由郁久律尧骨御驾亲征，西线则是让郁久律欧里思率领。

第一场大战在西部先开始，契烈西路军从西域儿攻打夏国，郁久律欧里思麾下有几万契烈精锐，还有征募的乌浑骑兵，与此同时，带了新打造的攻城器械，浩浩荡荡向沙州发动进攻。

守卫沙洲的夏国将军是嵬名思义此人是嵬名部出身，本身梦里很强，契烈军队几次发起对沙州的总攻，沙州就是久攻不下。

有这样一位能人，契烈军主帅郁久律欧里思决定招降嵬名思义，剌思义深知敌我双方实力悬殊，便决定诈降。

嵬名思义假装投降契烈人，还设宴款待郁久律欧里思，当郁久律欧里思率军前来受降之际。嵬名思义一声令下，伏兵四起。郁久律欧里思心知中计，急忙率军突围，差点被擒，幸好被手下所救。

郁久律欧里思见招降不成，就想挖地道进城，被嵬名思义识破，并在地道中放火。契烈军伤亡惨重。

眼看嵬名思义防守严密，郁久律欧里思只能采取最无奈的办法，他把沙州城团团包围起来，昼夜不停地攻打，尽管嵬名思义进行了艰苦的战斗，但终因寡不敌众，而且所有过来援救的军队，都被郁久律欧里思堵在外围，一个多月后，沙州失守。

契烈攻占沙洲之后，临近沙州的瓜州，由于张猛出色的瓦解工作，不战而降，契烈军队顺利兵围肃州。

包围肃州之后，郁久律欧里思派人去劝降，遭到肃州守将的拒绝。然而郁久律欧里思采取了和沙州一样的办法，肃州最终因孤立无援，还是被契烈军攻破。肃州城破后，郁久律欧里思进城之后，下令安抚肃州百姓，严令手底下人不能够抢劫百姓，随后派人代理肃州刺史。

在开战之前，郁久律尧骨和郁久律突欲为了这场决战，早已经物色了一批能干的干吏，就是随时准备让他们去安抚百姓，当然由于许多的党弗部落已经投靠契烈，这安抚工作相对容易。

攻破肃州之后，契烈军队随后进攻甘州，甘州守将曲投降契烈，但被副将所杀，副将杀了主将之后拒绝投降，坚持守城。最后甘州和沙州一样因为孤立无援失守。

七月，契烈军队进攻凉州，凉州是河西的重镇，然而夏国守将早就和契烈暗通款曲，开城投降。至此，西夏的河西地区全部被契烈军队占领，虽然耗时大半年。

河西被契烈占领之后，郁久律尧骨亲自率领的东路大军也按照计划出击。此时夏军主力也在与东路军对峙的前线，由于嵬名乙埋判断东路军是此次契烈作战的主要方向，因此把主力集结于此不顾西边各部落和各州县的求援。

郁久律尧骨率领的东路军第一个目标是也利明德和他父亲也利继迁曾经的大本营夏州。