新济国与契烈合力灭了泰卢，一群泰卢豪强成了鸿济国的子民，对于三韩的局势而言，无疑是一个重大的变化。

此时，还在苦苦支撑的百罗国王甄申，对于自己和自己国家的未来，充满担忧。在过度忧虑之下，甄申重病缠身，时日无多。

如今的百罗国，因为甄申的政策，百姓有许多逃往鸿济国的，这些百姓大部分后来就成了托朵思手下直接管理的军户，让托朵思直接统帅的神义军迅速壮大。

面对这一情况，有百罗国的大臣建议甄申轻徭薄赋，与民休息，才能使得国力增加，但是甄申怕自己国力没有增加多少，鸿济国的大军就已经来到了，保住百罗国是第一要务，为此甄申派遣使者去了江南的雍国，齐越国以及日和国，希望与他们结盟，以对抗鸿济国。

在南雍皇帝虞昪称帝之时，甄申曾经派人朝贺，也得到虞昪的册封，可是虞昪对于扩张领土兴趣不大，丢了江北淮南的十四州，他也没想着夺回来，更不可能派兵救援百罗国。而齐越国与南雍关系不佳，所以齐越国一直防备着南雍，也不可能有余力保护百罗国。

南雍和齐越两国不能救援，甄申就和金申匡一样，把目光放在日和国身上，然而此时的日和国内部正在动荡。

日和国与三韩的交往历史非常久远，日和国一直有吞并三韩之心，曾经夺得部分驾罗土地，后来被驾罗人驱逐。在大雍与新济国联合灭百罗国的过程之中，日和国曾经出兵救过百罗国，被大雍军队打败，损失惨重。从此日和国明白了中原的强大，不断向大雍派出使节以求两国友好，许多日和国的青年还在大雍求学，日和国也参照大雍的制度，对自己的国家进行改革。

日和国与中原的联系一直到大雍末年，中原动荡，才算结束。然而就在日和国与中原联系减弱的同时，日和国和三韩发生了一样的问题，朝廷丧失了控制地方豪族的力量，陷入了无休止的斗争中。而就在这混乱之中，日和国的外戚藤垣氏在这样混乱的局面中，开始逐步的掌控大权。

藤垣氏的崛起，从藤垣冬司获得日和国嵯峨王的信任，开始掌控了朝政大权。其后由于清和王幼年即位，冬司之子藤垣良方以日和大王外祖父之身份担任摄政掌权。之后良方之子藤垣基经更以清和王性情凶暴为由，罢黜了国王。改立九岁的王太子，也是基经之外孙继位为阳成王。后来又扫除反对势力，使自己有血缘关系光孝王继位，至此藤垣家已经完全掌控朝政，甚至可以轻易废立日和国王。

光孝王即位三年就撒手人寰，藤垣基经又扶持光孝王的第七子宇多王即位。宇多王由于大权旁落，虽然提拔了一些寒门子弟对抗藤垣氏，但终究没什么太大的效果，最终宇多王心灰意冷，在位九年就让位于自己的儿子醍醐王。

醍醐王即位时，平民出身的菅原道直与藤垣基经之子藤垣时平担任左右相，共掌国政，藤垣时平诬陷说菅原道直想要密谋废立，让醍醐王的胞弟齐世王子即位，策动醍醐王将菅原道直贬黜，赶出朝廷。

醍醐王听信了藤垣时平的话，太上王宇多王闻知此事后，立刻来到宫中，想为菅原道直求情。但皇宫被藤垣家的亲信派兵把守，宇多法皇在宫门外等了一夜，竟然见不到醍醐王。他只好黯然离去，从此吃斋念佛，再也不过问世事。而日和国的大权就完全落到藤垣家的手中。