藤垣时平掌管日和国朝政之后，改革日和国的土地制度，制定法规，日和国得以稳定。藤垣时平本想大展宏图，可惜天不假年，掌权八年之后病亡，由弟弟藤垣忠平接任他的位置。

藤垣忠平比起他的前任们，治国的本事就显得一般，除了在醍醐王死后，扶立太子宽明即位，自己借此担任日和国的摄政之外，就没有做过什么大事。然而藤垣忠平毕竟做了他兄长没有做到的事情，因为藤垣时平没有做过摄政。

然而藤垣忠平虽然做了摄政，但他同时面临两个敌人。这两个敌人都以消灭藤垣时平为目标。

藤垣时平第一个敌人名叫高将门，他是日和国桓武王的五世孙，是贵族之后。高将门的爷爷高望公被派到地方做官，失去王族身份，其后人就以高为姓。原本日和国朝廷本希望借高将门祖父是贵族的身份来维护地方的治安，却没想到高望公在地方势力日益壮大，传到将门这一代的时候，已经是一方诸侯了。

然而高将门虽然在地方虽然广有权势，他们家也人丁兴旺、能人辈出，因此族内对于势力的划分与抢夺是无法避免的。高将门天生凶戾，不被规矩所束缚，长大之后也不惧同众多叔叔争地盘。将门和他的一个叔叔高良谦就因争夺地盘而打起来。

高将门很快就将他叔叔打败了，不过因为他叔高良谦有日和国朝廷的官职，所以将门长了个心眼，在包围高良谦的时候故意开了个口子放他走。高良谦逃命回去后立刻写信向朝廷告状，于是朝廷召高将门到京城，高将门也很乖地去了，最后因为辩解得当并没有遭到处置。

然而高将门到了京城之后，发现日和国朝廷武备废驰，高层勾心斗角，逐渐就有了野心。回到自己的地盘之后，高将门带兵驱逐了日和国朝廷派来的官员，并夺取了他们的官印，随后用这些官印自行任命了一批官员。

当时高将门身边的食客在一旁对他说：“您英明神武，又是贵族后裔，您不如自立为王，咱们都追随、效忠您”。平高将门一听就飘飘然了，也觉得自己当得了大王，于是洋洋得意，于是自立为王，还效仿朝廷管制给自己的附庸们授官授爵，建立自己的小朝廷。

与此同时，在日本的西部濑户内海的藤垣纯友也发动叛乱成为藤垣忠平的第二个敌人。藤垣纯友与藤垣忠平是同宗，被日和国朝廷派去反击海贼。在剿灭海贼的过程中藤垣纯友发现当海贼吃的香喝的辣，便摔了朝廷的铁饭碗上了贼船，摇身一变成了海贼头目。不久，藤垣纯友就乘着高将门之乱吸引了朝廷注意力，带着海贼们洗劫了日和国沿海的城池与百姓。

这两个敌人，一个在陆地，一个在海洋，牵制日和国的军队，使得日和国顾不上三韩的局势，因此藤垣忠平也只好用美丽的外交辞令，谢绝了甄申提出的方案，表示等他平定叛乱之后，再来商讨两国结盟对付鸿济国的方案。

甄申找不到可靠的盟友，只能自己努力，为了自保甄申已经不惜一切代价，然而高强度的工作和无尽的担忧已经搞垮了他的身体，就在得到日和国回应之后不久，甄申病故，由甄申的儿子甄俊继承王位。甄申最不希望的就是做亡国之君，如今算是得偿所愿，只是百罗国的未来交给一个涉世不深的人，恐怕百罗国凶多吉少。